Checkliste Unterlagen für Buchhaltung und Steuererklärung 2018

Buchhaltung

  • Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
  • Kunden, welche selbst buchen, schicken die verbuchten Daten per Diskette, CD oder E-Mail. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir keine USB-Sticks mehr an. Falls das für Sie Probleme bereitet, nehmen sie bitte mit uns Kontakt auf.
  • Ausgefülltes Inventarformular

Steuererklärung

  • AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal 2018 inkl. aktuelle AHV-Verfügung (2015, 2016 oder 2017)
  • AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge 2018 (falls bereits vorhanden)
  • Verfügung Direktzahlungen 2018
  • Lohnausweise unselbständiger Einkommen 2018
  • Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2018 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2018, Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
  • Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per 31.12.2018
  • Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A) 2018
  • IV / AHV Rentenbescheinigung 2018
  • Bescheinigung Ersatzeinkommen 2018 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
  • Kinderzulagenbescheinigung 2018
  • Versicherungsausweis der Krankenkasse 2018
  • Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per 31.12.2018
  • Aufstellung der Krankheitskosten 2018 (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
  • Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2018, Spendenbescheinigungen
  • Ausbildungskosten 2018 für Kinder in Ausbildung
  • Steuerformulare 2018

Eigentümer von Liegenschaften

  • Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2018
  • Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2018
  • Schuldzinsbelege 2018 und Schuldbestand per 31.12.2018

Weitere Unterlagen

  • Beleg Autokauf, falls im 2018 Auto gekauft
  • Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2018 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Mandatsleiter / Ihre Mandatsleiterin gerne zur Verfügung.

Kontakt

Lerch Treuhand AG
Gstaadmattstrasse 5
CH-4452 Itingen / BL 

infolerch-treuhand.ch

Tel. 061 976 95 30
Fax 061 971 35 26