Checkliste Unterlagen für Buchhaltung und Steuererklärung 2023

• Buchhaltung
• Steuererklärung
• Eigentümer von Liegenschaften
• Weitere Unterlagen

• Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
• Kunden welche selbst buchen schicken die verbuchten Daten per Diskette, USB-Stick oder E-Mail
• Ausgefülltes Inventarformular
• AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal 2023 inkl. aktuelle AHV-Verfügung (2020, 2021 oder 2022)
• AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge 2023 (falls bereits vorhanden)
• Verfügung Direktzahlungen 2023

• Lohnausweise unselbständiger Einkommen 2023
• Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2023, Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
• Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per 31.12.2023
• Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A) 2023
• IV / AHV Rentenbescheinigung 2023
• Bescheinigung Ersatzeinkommen 2023 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
• Kinderzulagenbescheinigung 2023
• Versicherungsausweis der Krankenkasse 2023
• Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per 31.12.2023
• Aufstellung der Krankheitskosten 2023 (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
• Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2023, Spendenbescheinigungen
• Ausbildungskosten 2023 für Kinder in Ausbildung
• Original Steuerformulare 2023

• Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2023
• Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2023
• Schuldzinsbelege 2023 und Schuldbestand per 31.12.2023

• Beleg Autokauf, falls im 2023 Auto gekauft
• Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2023 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Mandatsleiter / Ihre Mandatsleiterin gerne zur Verfügung.